Instinct maternel

Suite à la trahison d'un dirigeant de la CIA, l'APO est surveillée de prêt par Devlin. Jack et son équipe doivent donc prendre certaines décisions discrètement. Sydney passe un examen à l'hôpital, qui lui rèvele que son bébé et elle-même sont en bonne santé, et même que l'opération qu'elle a subi dans le cargo leur a permis d'aller bien. Le convoi qui doit transferer Davenport est intercepté, et celui ci est exécuté par Irina Derevko, après qu'elle se soit assurée de ce qui avait été transmis à Jack. Celle-ci rejoint Sydney à son domicile pour avoir une nouvelle chance de trouver l'Horizon, mais cette fois-ci en passant pour la maman attentionnée. Sydney, Jack et Irina partent en mission pour chercher l'Horizon mais Irina les trahit, et envoie Kelly Peyton sur leurs traces. Jack part s'occuper de Peyton, alors que Sidney tient sa mère ne joue. À son retour, Jack trouve sa fille sur le point d'accoucher. Aidée de ses parents, elle donne naissance à sa fille dans un immeuble abandonné. Irina en profite pour disparaître avec l'Horizon.