1499

Alors que Rodrigo fait monter les enchères entre le roi de Naples et Louis, roi de France, qui veulent tous deux aller à la conquête de Naples, le pape est victime d'une nouvelle crise d'épilepsie. Bien que défait à Faenza, Cesare se voit attribuer un nouveau titre. Giulia, elle, s'exerce à la magie noire...