L'étrange épreuve de Tōtōsai

Pour percer la barrière de Naraku, Inuyasha va trouver Tôtôsai. Il souhaite que le forgeron lui apprenne une nouvelle technique de Tessaiga. Là-bas, il rencontre Bunza, le fils du chef du clan des matous des monts, qui ont perdu leur territoire lors de l'attaque d'un redoutable yôkai...