Transformation

La voix de Rao a révélé son véritable visage, celui d'un agent de Brainiac. Daron négocie avec lui et accepte de livrer tous les conjurés, y compris sa fille qui est arrêtée. Seg et Lyta retrouvent Jayna et ils découvrent que Dev porte la marque de la voix de Rao, depuis que celui-ci est entré dans son esprit. Jayna pense qu'il faut lever une armée, mais Seg préfère utiliser la cérémonie du Cycle de Nova pour forcer la voix a montrer son vrai visage au peuple. Pendant ce temps, Adam demande à Val de l'aider à réparer son appareil et celui-ci le convainc que malgré sa faiblesse il peut encore devenir un héros...