Mégatron utilise un club de danse pour jouer une musique hypnotique qui oblige les humains à l'aider à construire des immeubles. Tracks et Blaster s'infiltrent dans la place avec l'aide de leur ami Raul et sa bande. Raul trouve le meilleur remède contre la musique hypnotique : une éclaboussure d'eau. Tracks libère les humains pendant que Blaster affronte Soundwave en combat singulier.
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