Attaque aérienne

Quelque part en Arabie, les Décepticans et un trafiquant d'armes ont jeté le prince local hors de son palais et utilisent ses ressources pour voler des morceaux d'avion. Les avions sont désassemblés, remontés en véhicules d'aspect anodin pour leur transport, et ensuite démontés pour construire une forteresse volante. Les Aérialbots sont envoyés enquêter, et Sky Dive et Slingshot restés sur place pour enquêter sont démontés partiellement. Leur ami Hassan, un adolescent, les aide à se reconstruire. Il manque toujours une console de tir à Slingshot lorsque les autres Aérialbots s'attaquent aux Combaticans et à la forteresse volante. Avec Hassan, Slingshot termine ses réparations à temps pour former Supérion et vaincre Bruticus. A la surprise générale, Hassan se révèle être le prince évincé.