L'ombre de Judas

Alors que les loups menacent le troupeau, Pete est envoyé en ville pour chercher un loup et des pièges. Aucun n'est disponible, mais il rencontre sa vieille flamme, Nora Sage. Elle est retrouvée plus tard étranglée dans sa chambre. Brad Morgan, le contremaître de Medrina Wilcox est également venu la voir. Medrina a un troupeau mais un seul homme. Ils mettent en commun les troupeaux. Brad était un loup et dirige les hommes de Favor dans la pose des pièges. Brad joue avec les affections de Nora, Medrina et sa sœur Paula. Faveur laisse le shérif prendre Pete, mais dit qu'il a besoin de Morgan.