Un commando Déceptican à la cour du Roi Arthur

Warpath, Hoist et Spike combattent Starscream, Ravage, Rumble et Ramjet quand, poursuivis par les Autobots, les Décepticans s'enfuient dans une grotte et tous sont transportés au Moyen-Age. Les Décepticans se rallient à un lord, tandis que les Autobots se rallient au Roi Arthur, dont Spike est amoureux de la fille. Spike se procure une armure et chevauche Warpath dans une joute contre Rumble et Ramjet. La joute n'est pas très spectaculaire parce que les Transformers manquent de carburant. Les Décepticans enlèvent la fille du Roi Arthur et parviennent à repousser les Autobots car leur lord leur a fourni une source d'énergie... juste avant qu'ils ne le trahissent, bien entendu. Ils tirent aussi avantage d'une poudre à canon primitive qu'ils ont réalisée. Les Autobots remportent finalement la victoire et la fille accepte de se marier à son ravisseur. Les Transformers retournent dans la grotte accompagnés d'un magicien qui réussit à les renvoyer dans leur époque après qu'ils ont noyé un dragon pour entrer dans la grotte. Ils se retrouvent au milieu de la bataille qui ouvre l'épisode.