Cosmos découvre une source dénergie sur Titan, une des lunes de Saturne, mais il est pourchassé et désactivé par Astrotrain. Celui-ci persuade les habitants de Titan de l'adorer comme un dieu et de l'aider à exploiter les cristaux d'énergie. Oméga Suprême, avec Perceptor et Jazz à son bord, arrive et finalement chasse les Décepticans.
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