Le noyau

Mégatron construit un trépan pour atteindre le centre de la Terre et en exploiter l'énergie, malgré les avertissements de Starscream qui annonce que cela détruira la planète. Les Autobots, pendant ce temps, ont découvert un moyen de contrôler Dévastator. Au cours de leur attaque contre le trépan, Mégatron parvient cependant à activer un système de contre-mesure. Les signaux opposés rendent Dévastator fou. Seule la coopération entre les Autobots et les Décepticans permet de le contrôler à nouveau. Dévastator détruit le trépan, et la Terre est sauvée.